18.01.2013
Generali и PPF Group пришли к соглашению об изменении структуры партнерства в Центральной и Восточной Европе
Генеральный директор Generali Group Марио Греко: «Эта сделка полностью проясняет нашу стратегию развития в Центральной и Восточной Европе и те ресурсы, которые необходимы Группе для ее реализации. Сегодня мы являемся одним из ведущих игроков в этом регионе, демонстрирующем высокие темпы роста. Получив полный контроль в GPH, мы сможем добиться максимального эффекта от наших инвестиций и сосредоточиться на развитии нашего основного страхового бизнеса при одновременном повышении конкурентоспособности и прибыльности».Триест (Италия). Generali и PPF Group достигли соглашения, определяющего условия изменения акционерной структуры Generali PPF Holding (GPH), и полной передаче прав собственности и управленческого контроля компании Generali.Generali, уже владеющая 51% акций GPH, приобретет у PPF Group NV оставшиеся 49% уставного капитала GPH в два этапа за цену, зафиксированную на уровне 2,521 млрд евро. В то же время, PPF Group приобретает у GPH страховые компании в России, Украине, Белоруссии и Казахстане за 80 млн евро.GPH является одним из крупнейших страховщиков в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), занимающим лидирующие позиции во многих из 14 стран своего присутствия. С момента создания GPH объем собранной компаниями холдинга страховой премий в ЦВЕ выросли с 1 млрд евро (на конец 2007) до 4 млрд евро (на конец 2011), а число клиентов увеличилось с 4 млн до 14 млн человек. По объему сборов регион ЦВЕ стал четвертым в списке ключевых рынков группы после Италии, Франции и Германии. GPH является одной из наиболее прибыльных страховых групп в регионе, демонстрирующей лучший комбинированный коэффициент на рынке страхования имущества и ответственности с момента своего основания в 2008 году.Соглашение также предусматривает обмен долей участия без финансового эквивалента (no-cash swap), в результате которого Generali приобретет полный контроль над фондом PPF Beta, владеющим 38,46% долей в российской страховой компании «Ингосстрах». PPF Group в свою очередь приобретет 27,5% долю Generali в управляющей компании PPF Partners, и акции фонда PPF Partners 1 Fund L.P., которыми владеет Generali Group.УСЛОВИЯ НОВЫХ СОГЛАШЕНИЙПо условиям новых соглашений, общая стоимость приобретения 49% акций Generali PPF установлена в размере 2 520 560 000 евро. Соответственно оговоренное в предыдущих соглашениях право PPF на наивысшую цену в пределах между рыночной стоимостью актива и минимальной стоимостью больше не действует.Сделка будет проходить в 2 этапа:
После проведения первого транша Generali получит полный контроль над GPH с правом назначать руководителей. До конца 2014 года в качестве миноритарного акционера PPF Group будет выдвигать двух из восьми членов совета директоров GPH, в то время как сейчас это равное представительство. Также согласованы механизмы раскрытия информации, которая обычно предоставляется миноритарным акционерам. Соглашение также предусматривает выплату акционерам GPH 66% от прибыли, предполагаемой в течение 2013-2014 гг.В качестве финансового консультанта Generali в этой сделке выступает Goldman Sachs International.Контакты:8 (495) 729-9255; 8-968-825-3223 info@genius-finance.ru |
|